Investment Corporation of Dubai acquista il 25% di Corporacion America Italia

PISA – Dicasa Spain, S.A.U. (“Dicasa”), il socio unico di Corporacion America Italia S.p.A. (l’“Emittente”) e Mataar Holdings 2 B.V. (“Mataar 2”), una società indirettamente controllata da Investment Corporation of Dubai, hanno sottoscritto, in data odierna, un contratto di compravendita di
azioni (il “Contratto di Compravendita”) ai sensi del quale, subordinatamente al verificarsi di alcune
condizioni sospensive, (la “Data del Closing”), Mataar 2 acquisirà da Dicasa, e Dicasa venderà a Mataar 2,
32.500 azioni ordinarie prive del valore nominale rappresentanti il 25% (venticinque per cento) del capitale
sociale dell’Emittente (l’“Operazione”).
Ai sensi del Contratto di Compravendita, Dicasa e Mataar 2 hanno concordato, tra l’altro, di compiere (o far
compiere) tutti gli ulteriori atti ed azioni e di eseguire e consegnare (o far eseguire e consegnare) gli
ulteriori documenti eventualmente richiesti dal c.d. trust deed concluso in data 8 gennaio 2018 (il “Trust
Deed”) tra, inter alios, l’Emittente, in qualità di emittente, Dicasa, in qualità di garante e U.S. Bank
Trustees Limited, in qualità di trustee e security agent, in virtù del quale l’Emittente ha emesso le proprie
obbligazioni denominate €60,000,000 Secured 4.556 per cent. Guaranteed Notes due 2024 (le
“Obbligazioni”), contenenti, tra l’altro, il regolamento delle Obbligazioni (il “Regolamento”), affinché la
Operazione costituisca un “Permitted Change of Control” come previsto dal Regolamento.
Per effetto dell’Operazione e con effetto dalla Data del Closing, Dicasa e Mataar 2 deterranno,
rispettivamente, una partecipazione pari al 75% e al 25% del capitale sociale dell’Emittente.
In relazione all’Operazione, le società controllanti di ciascuna di Dicasa e Mataar 2, rispettivamente,
Corporacion America Airports S.A. e Investment Corporation of Dubai, hanno sottoscritto, in data odierna,
un accordo di cooperazione finalizzato a mettere in comune le rispettive competenze per eventuali future
acquisizioni, in via principale, nel settore delle infrastrutture aeroportuali in Italia, Europa Orientale
(esclusa la Russia) e Medio Oriente.
Corporacion America Airports S.A. è stata assistita da White & Case mentre Investment Corporation of
Dubai è stata assistita da Legance – Avvocati Associa.

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